華安證券實現科創(chuàng)板保薦項目首單落地

      另據華安證券（SH:600909）三季報顯示，公司前三季度實現營業(yè)收入21.82億元，同比增78.99%；凈利潤8.73億元，同比增長144.25%。對比中國證券業(yè)協會公布的行業(yè)數據，2019年半年度報告及三季報上述兩項指標均明顯好于行業(yè)及上市券商平均水平。

     “新經濟”投行嶄露頭角

      近年來，華安證券投行業(yè)務全面開花，且在部分領域形成特色。從服務對象來看，既有國家電力投資集團、新興際華集團等央企旗下上市公司，也有安徽軍工集團、徽商銀行等省屬企業(yè)，各級城投公司以及優(yōu)質民營企業(yè)。從業(yè)務品類來看，既有A股市場IPO、再融資，也有債券、新三板、區(qū)域股權市場等融資，既有露笑科技、朗新科技等境內并購，也有曲美家居、中原內配等海外并購。特別值得一提的是，華安證券并購重組、債券承銷、新三板業(yè)務進步明顯，據統計，2018年該公司并購重組交易金額、企業(yè)債融資金額、新三板掛牌等排名已躋身行業(yè)前三分之一分位，債券承銷屢創(chuàng)同期同級別債券最低利率。

     上下同欲者勝。從宏觀政策來看，新舊動能轉換、經濟結構調整的需求，從微觀主體來看，也有產業(yè)轉型升級帶來的融資和產業(yè)并購需求，怎么樣把兩者融合起來，既是投行人士的責任，也是應該把握的機遇。華安證券順時應勢，一方面聚焦新舊動能轉換中催生的新產業(yè)，重點關注新一代信息技術等戰(zhàn)略性新興產業(yè)，包括黨委中心組在內，公司從上到下都在學習半導體設計制造、類腦智能等新產業(yè)、新技術，打造學習型團隊，提升對新興行業(yè)的專業(yè)度；另一方面將眼光更多投向了基于國企改革、產業(yè)并購的財務顧問業(yè)務；更為重要的是整合投行、投資、資管、信用、研究、場外、私募股權等資源，發(fā)揮全業(yè)務鏈優(yōu)勢，打造面向產業(yè)客戶的綜合金融服務平臺，致力于滿足企業(yè)及股東融資、融智、融商、交易等多元化的需求。春華秋實、厚積薄發(fā)，華安證券前三季度投行業(yè)務收入較去年同期增長166.52%，包括科創(chuàng)板在內的各類投行項目均形成了良好的項目梯隊，業(yè)務可持續(xù)性邁上新臺階。

     科創(chuàng)板工作責大于利

     華安證券相關負責人認為，科創(chuàng)板既是落實創(chuàng)新驅動和科技強國戰(zhàn)略的重大戰(zhàn)略舉措，也是全面深化資本市場改革的試驗田，對券商而言“機遇與挑戰(zhàn)并存”，但更為重要的是“責任大于機遇”。為此，華安證券上下高度重視，一是組織協調上加強保障，公司成立了科創(chuàng)板工作領導小組，專門協調科創(chuàng)板相關條線工作，董事長親自掛帥；二是制度建設上打牢基礎，建立完善涵蓋全業(yè)務環(huán)節(jié)、全客戶場景的制度與流程體系；三是資金投入上加大力度，全面升級信息系統，對照交易所要求反復測試優(yōu)化，科創(chuàng)板相關系統投入約占公司系統投入的三分之一；四是內部控制上嚴格把關，將優(yōu)質科創(chuàng)企業(yè)和適格投資者引入科創(chuàng)板交易市場，有關部門做了大量的核查、培訓和解釋工作，引導不符合定位的企業(yè)轉報其他板塊，引導投資者理性投資、審慎交易，切實當好“看門人”“守護人”。華安證券一些員工談到科創(chuàng)板推進工作深有體會，“這一段時間，公司上下都緊繃著一根弦，畢竟是參與資本市場基礎性改革試驗，使命重大。感覺既辛苦又充實，既緊張又有序，特別是開板首日和國慶前后，公司制定專門的應急預案，確保了科創(chuàng)板交易運行等各項工作萬無一失。”

     科創(chuàng)板保薦業(yè)務對券商資本實力、項目篩選能力、估值定價與承銷能力、風險管控及協同作戰(zhàn)能力等要求很高。華安證券相關負責人表示，公司一直把科創(chuàng)板作為由傳統證券公司向現代投資銀行轉型的一次全面檢驗。在他看來，實現科創(chuàng)板上市首單落地僅僅是階段性成果，“深改12條”拉開了全面深化資本市場改革的序幕，創(chuàng)業(yè)板注冊制改革、新三板改革正在推進，在參與基礎性制度改革方面，公司將一如既往堅持“穩(wěn)”字當頭、“利”字靠邊，做全面深化資本市場改革的踐行者，立足中介本源，發(fā)揮好連接交易所、投資者、優(yōu)質企業(yè)的橋梁和紐帶作用。

     服務實體經濟重在實干

     得益于綜合實力的提升與投行業(yè)務的進步，近年來,華安證券在全省金融機構支持地方發(fā)展經營業(yè)績考核中多次被省政府評為“優(yōu)秀”等次。2019年，華安證券進一步加大了人才、資金、機制等方面的保障，著力提升服務實體經濟的能力。

     產業(yè)客戶服務團隊“量質齊升”。華安投行、私募股權基金管理、直投、股質、資管等直接服務產業(yè)客戶的團隊近500人。其中投行團隊近200人，近三分之二具有三年以上實戰(zhàn)經驗或保代、準保、注會、律師資質；私募股權基金團隊陸續(xù)引進了來自清華、北大等名校并取得碩士、博士學位或具有工學、金融等復合專業(yè)背景的人才，規(guī)模已近40人。

      支持政府、企業(yè)融資“真金白銀”。2019年，華安證券參與安徽省政府一般債券承銷，實際中標金額11.4億元，有力保障了地方重大項目資金投入。目前，公司已實現8單支民資管計劃落地，累計向民營上市公司、實際控制人或大股東提供14.96億元資金支持，包括以自有資金近3億元參與了科大訊飛的定增，投出金額位居行業(yè)前列。華富嘉業(yè)管理規(guī)模達180億，有力支持了戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展。

     服務實體經濟任務“到崗到人”。華安證券將職業(yè)經理人試點工作繼續(xù)向下延伸，按照市場化原則改進部門考核體系，將服務實體經濟相關指標落實到部門，再通過MD職級與績效考核制度落實到個人，實現了目標的分解和動力的提升。

     12月6日，華安證券將迎來上市三周年。三年來，這家老牌券商以突出的業(yè)績、高比例的分紅、優(yōu)質的服務，回報政府、客戶、股東和社會各界的信賴與支持，煥發(fā)出新的活力。當前，華安證券業(yè)務發(fā)展勢頭正猛、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)氛圍正濃、團隊精神風貌正佳。根之茂者其實遂，膏之沃者其光曄。我們相信，未來華安證券將續(xù)寫高質量發(fā)展新篇章，實現“金融功能完善、業(yè)務發(fā)展均衡、經營效率領先、管理機制靈活的證券金融服務集團”的戰(zhàn)略愿景。

     （信息來源：華安證券）