淮北礦業(yè)煤電主業(yè)資產(chǎn)整體上市激發(fā)國企改革動力活力

       2019年1月3日，“淮北礦業(yè)重組更名登陸A股市場”位列2018年全國煤炭行業(yè)十大新聞榜首?；幢钡V業(yè)是自2014年以來我國煤炭行業(yè)唯一一起實現(xiàn)國企重組上市的案例，也是迄今為止安徽省內(nèi)規(guī)模最大的并購案例，標的金額210億元?；幢钡V業(yè)成功登陸資本市場，不僅實現(xiàn)了淮北礦業(yè)集團煤炭主業(yè)資產(chǎn)證券化，開辟了產(chǎn)業(yè)運營與資本運營并重的發(fā)展新道路，也使安徽國企的資產(chǎn)證券化率提高近4個百分點，在煤炭行業(yè)和資本市場都引起強烈反響。

       一、緊抓政策機遇，選準時間窗口

       淮北礦業(yè)的上市之路可謂一波三折、歷經(jīng)坎坷，自2009年5月啟動首發(fā)上市工作，十年間經(jīng)歷了股份制改造、證監(jiān)會初審、新股審核暫停、盈利能力下滑被迫中止上市等一系列困難。十八屆三中全會以來，黨中央、國務(wù)院及相關(guān)部門出臺一系列支持國有企業(yè)混合所有制改革頂層設(shè)計和政策部署。2016年中國證監(jiān)會及時修改并發(fā)布《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》，進一步規(guī)范重大資產(chǎn)重組標準和程序。在國家鼓勵國有企業(yè)整體上市以及混合所有制改革為主線的國企改革大背景下，我們抓住國家鼓勵國有企業(yè)混改、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級的政策機遇，和煤炭行業(yè)企穩(wěn)回暖、淮北礦業(yè)盈利增強的時間窗口，選擇以并購重組的方式，不僅周期短、成本低、易操作，同時確保了國有資產(chǎn)保值增值。

       二、突出企業(yè)特點，優(yōu)化重組上市路徑

       淮北礦業(yè)所屬煤田地處華東腹地，礦區(qū)橫跨淮北、宿州、亳州三市，具有煤種齊全、煤質(zhì)優(yōu)良、資源儲量雄厚的天然稟賦優(yōu)勢，是華東地區(qū)最大煉焦煤生產(chǎn)基地，主要從事煤電和煤化工產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售業(yè)務(wù)。同時作為歷史悠久的大型煤炭企業(yè)，面臨歷史遺留問題多、去產(chǎn)能資產(chǎn)處理不明確、土地及房產(chǎn)權(quán)證辦理難等諸多問題，為此，淮北礦業(yè)針對企業(yè)特點和實際情況，會同券商、審計等中介機構(gòu)科學制定了《關(guān)于安徽雷鳴科化股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易項目的重大資產(chǎn)重組方案》，即雷鳴科化及其全資子公司西部民爆通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買淮礦集團、信達資產(chǎn)等15名法人和3名自然人持有的淮礦股份100%股份，并向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過63,000萬元，著力推動淮北礦業(yè)煤電化主業(yè)資產(chǎn)整體上市。

       三、壓實工作責任，全力攻堅克難

      經(jīng)過充分醞釀和論證后，淮北礦業(yè)集團作出力爭2018年7月完成整體上市奮斗目標，并及時成立1+4+N組織領(lǐng)導體系，即一個重組上市領(lǐng)導小組、四個保薦、審計、法律、評估業(yè)務(wù)支持小組以及綜合協(xié)調(diào)、礦權(quán)、房產(chǎn)、地產(chǎn)等若干個分專業(yè)的攻關(guān)小組，緊緊掯住重組上市節(jié)點目標，圍繞重組上市過程中重點、難點和痛點，全部以“五定表”形式壓實工作責任，發(fā)揚滾石上山的精神全力攻堅克難，從2017年8月中介機構(gòu)進場到次年1月向中國證監(jiān)會遞交申報材料，淮北礦業(yè)用僅僅6個月不到的時間完成重組方案編制、歷史遺留問題解決、重大問題整改、決策程序履行等大量工作，掃清淮礦股份重組上市闖關(guān)的各種障礙。

       四、加強溝通反饋，順利登陸A股市場

       重組上市本身就是一項涉及上上下下、方方面面的系統(tǒng)工程，淮北礦業(yè)重組上市作為安徽省內(nèi)規(guī)模最大并購重組案例，不僅得到安徽省政府、省國資委的正確指導和大力支持，而且得到省有關(guān)部門和地方政府的有力協(xié)調(diào)和幫助。同時對中國證監(jiān)會分別于2018年3月、6月出具的兩輪問詢意見，淮北礦業(yè)及時進行反饋，2018年7月12日順利通過證監(jiān)會審核，最終借助下屬上市平臺安徽雷鳴科化股份有限公司，通過重組方式終圓“上市夢”。2018年10月18日上午，淮北礦業(yè)控股股份有限公司在上海證券交易所隆重舉行重組更名上市儀式，榮登A股市場。股票簡稱“淮北礦業(yè)”，股票代碼“600985”。淮北礦業(yè)控股股份有限公司重組更名上市完成后，總股本由3億股增加至21億多股，資產(chǎn)總額由24億元增加到600億元，營業(yè)收入由9.6億元增加到500多億元，邁上了具有里程碑意義的發(fā)展平臺，也為省屬國有企業(yè)的改革形成可復制、可借鑒、可推廣的經(jīng)驗?zāi)Ｊ健?/span>

淮北礦業(yè)控投股份有限公司